Vous constaterez dans ces appels la multitude de préoccupations que nos clients partagent avec nos agents et nos conseillers. Voyez comment nos équipes gèrent les différents enjeux et les émotions de nos épargnants. À noter que les extraits ont été écourtés et anonymisés.
Ce client souhaite retirer ses produits FlexiFonds, étant très déçu du rendement. Découvrez comment notre conseiller lui démontre que ses fonds sont bien gérés, d’autant plus que leur rendement est positif et performant.
Quelques extraits de cet échange de 60 minutes qui a eu lieu cet été.
Durée :
Cet épargnant, un peu démuni, prendra sa retraite plus tôt que prévu. Non seulement notre agente le guide dans sa demande de rachat, mais elle profite également de l’occasion pour le mettre en lien avec FlexiFonds.
Durée :
Voici une retraitée qui se demande dans quel ordre décaisser ses placements. Après avoir analysé la situation, notre conseiller lui propose un plan de décaissement profitable, permettant entre autres de réduire l’impôt à payer. Écoutez la conclusion de cet appel conseil.
Durée :
Comment procéder pour une demande de RAP? Quels sont les formulaires à remplir? Notre agent use de doigté et de patience pour donner un p’tit coup de pouce à cet épargnant confus.
Durée :
Une cliente nous contacte pour effectuer un retrait à la suite d’un accident de voiture. Notre conseiller fait preuve d’empathie pour rassurer cette épargnante, comme on peut s’en douter, un peu ébranlée.
Durée :
Voici une épargnante qui nous contacte car « elle s’est énervée un peu … » selon ses dires et souhaite réajuster son montant de Retenue sur le salaire. Notre agent a vite fait de la rassurer et de procéder à sa requête.
Durée :
